В ожидании всходов: почему агротех привлекает миллиарды долларов

Сельское хозяйство — самая нетехнологичная из крупных отраслей экономики. Изменить ситуацию собираются десятки стартапов во всем мире: определять беременность коров будет искусственный интеллект, а плавучие фермы отменят необходимость в пестицидах.

Сегодня производством продовольствия занято 40% населения Земли, объем этого рынка оценивается в $7,8 трлн (данные исследования AgFunder). Однако по скорости внедрения инноваций отрасль пока отстает от других — McKinsey считает ее наименее цифровизированной из всех основных секторов экономики. А к 2050 году население Земли вырастет с нынешних 7,7 млрд до 9 млрд человек. Учитывая ограниченность природных ресурсов, агротех — перспективная сфера для технологических стартапов.
Согласно упомянутому исследованию AgFunder, в 2018 году (последний год, за который есть сводные данные по крупнейшим странам мира) компании, разрабатывающие сельскохозяйственные технологии в пищевой отрасли (AgriFood Tech), привлекли $16,9 млрд инвестиций в результате 1450 сделок (в 2017 году суммарный объем вложений был заметно меньше — $11,8 млрд). Основная часть инвестиций ($10 млрд) пришлась на компании, занятые приготовлением и доставкой еды потребителям (сегменты «от ретейлера до потребителя»). Остальные $6,9 млрд достались сегменту «от фермы до ретейлера».
Диалог алгоритмов
Как следует из доклада AgFunder, сделки в этой сфере становятся все более крупными. Самым масштабным приобретением 2018 года стала покупка за $2,4 млрд американской фармацевтической компанией Merck & Co французского стартапа Antelliq Group, который разрабатывает цифровые технологии для мониторинга здоровья сельскохозяйственных животных. Сделка, по-видимому, до сих пор остается крупнейшей для индустрии.
Другая заметная история успеха — превращение бостонской Indigo Agriculture в гиганта стоимостью $3,5 млрд. Основанная в 2014 году компания решила использовать для повышения урожайности семян микробиологию. Технологии, в основе которых лежит эксплуатация полезных микроорганизмов, которые защищают растения от насекомых, болезней и удовлетворяют их потребность в азоте, позволяют фермерам использовать меньше воды и удобрений. Кроме того, благодаря своему маркетплейсу компания связывает производителей и покупателей сельхозпродукции, позволяя последним выбирать экологически чистые продукты.
Найти свое место на рынке агротеха удается даже проектам, запущенным людьми без профильного образования. Основанная в 2018 года в Нидерландах выпускниками Московского института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» (среди них — несколько экспатов) компания Tuda-Syuda разрабатывает платформу на базе ИИ, которая должна улучшить коммуникацию между фермерами и ресторанами. В ходе диалога двух алгоритмов («Шеф-повара» и «Фермера») система, с одной стороны, будет принимать заказы от клиентов ресторанов, а с другой — фермеры будут сообщать ресторанам, какие продукты есть в наличии. Ставка делается на создание масштабной сети взаимодействия между ресторанами и производителями сельхозпродукции. Чем больше пользователей будет у платформы, тем более привлекательной она станет — тут работает та же закономерность, что и с соцсетями. «Сейчас мы создаем интерфейс и изучаем пользовательский опыт», — говорит сооснователь компании Пол ван Херк.
По схожему пути пошел и американский стартап Pivot Bio, наладивший коммерческое использование микробов, производящих азот. Зерновым злакам азот нужен каждый день, однако большая часть содержащих его химических удобрений смывается дождем или просто испаряется, только обостряя проблему загрязнения окружающей среды. Микробы, на которых основан бизнес Pivot Bio, живут на корнях растений, позволяя им усваивать атмосферный азот. Как утверждает компании, использовать ее биопрепараты дешевле, чем удобрения. Учитывая, что от использования химических удобрений, по данным компании, зависит производство половины всего продовольствия в мире, потенциальный рынок для этих микробов колоссален. Pivot Bio уже привлекла около $87 млн инвестиций.
Большинство перспективных агротехкомпаний — американские, но Китай и Индия постепенно теснят США. В 2018 году на них в сумме пришлось 11 инвестиционных сделок более чем на $200 млн каждая, на США — восемь. Китай занимает второе место по инвестициям в этой сфере.
Коровы здоровы
Как и многие другие технологические сферы, агротех начинает извлекать выгоду из сбора и обработки больших массивов данных. Системы дистанционного мониторинга позволяют выявлять на ранних стадиях болезни животных и растений. Нидерландская компания Connecterra, привлекшая $9,5 млн (в том числе от российского фонда Sistema_VC), разработала систему искусственного интеллекта для животноводства Ida. «Умные» трекеры, которые крепятся у животных на ошейнике, помогают определять местоположение коров, состояние их здоровья и смогут вовремя заметить даже начало беременности. Программа анализирует ряд параметров, в том числе температуру животного, пройденное им за день расстояние, и заблаговременно дает рекомендации по содержанию.
«Работа над Ida продолжается, — рассказал РБК Ясир Хохар, основатель и CEO Connecterra. — Сейчас мы предлагаем ее фермерам в 14 странах, скоро их число вырастет». Ясир Хохар не согласен с теми, кто считает фермеров пожилыми или среднего возраста консерваторами, которые с недоверием относятся к новым технологиям. «Если фермер видит отдачу от технологии в течение трех—шести месяцев, он будет ее использовать и она останется с ним надолго, — подчеркивает он. — Примерно у 45% наших клиентов с нами трехлетние контракты».
Особый потенциал Connecterra видит в американском рынке. «В США фермеры по сравнению с Европой пока не очень активно используют новые технологии, а фермы там большие — тысячи коров в одном хозяйстве, требуется много труда, — говорит Хохар. — Поэтому там большие перспективы для агротеха. Модифицировать нашу технологию для американского рынка не нужно — надо только перейти на соответствующую частоту передачи сигнала с трекеров». Он, однако, подчеркивает, что огромные возможности для повышения эффективности сельскохозяйственного производства существуют и в развивающихся странах. «Если утроить эффективность сельского хозяйства в Африке южнее Сахары, она все равно будет составлять лишь 50% от европейской, — размышляет Ясир Хохар. — Однако для того чтобы такие компании, как Connecterra, могли выйти на эти рынки, там должно улучшиться качество беспроводного соединения и доступа к электроэнергии».
У американских компаний, работающих в агротехе, по оценке Хохара, больше шансов на успех. «Это связано с двумя обстоятельствами, — объясняет он. — Во-первых, у американских компаний выше готовность к риску. Инвесторы готовы делать более значимые ставки — вкладывать больше денег в более рискованные проекты. Точно так же и компании охотнее работают со стартапами, в том числе с теми, чьи идеи и бизнес-модели кажутся более рискованными. В Европе же инвесторы намного осторожнее. Во-вторых, европейский рынок все еще слишком фрагментирован. Во Франции нужен французский продукт, в Испании — испанский. Поэтому в США компании растут быстрее и агрессивнее».
Пластмасса от микробов
Многие из направлений агротеха со временем могут вырасти в огромные новые рынки. Заметное место на рынке агротехнологий занимают компании, специализирующиеся на редактировании генома. Например, технологии компании Precision BioSciences позволяют удалять вредные гены, меняя характеристики сельхозкультур, а также чинить сломанные гены, восстанавливая естественную защиту растений и добиваясь нужных характеристик культуры без добавления новых генов. Компания уже привлекла более $175 млн.
Калифорнийская компания Zymergen, также работающая в области микробиологии, в ходе только одного раунда в 2018 году привлекла $400 млн. Всего же инвесторы уже вложили в компанию, основанную в 2013 году, более полумиллиарда долларов. Компания производит микроорганизмы с заданными характеристиками для фармацевтической промышленности, сельского хозяйства и других отраслей, используя машинное обучение и другие современные технологии. Zymergen видит свое будущее в производстве при помощи микроорганизмов новых продуктов, которые заменят те, для выпуска которых сегодня так или иначе необходима нефть, в том числе пластмасс.
Южноафриканская компания AgriProtein называет себя лидером новой отрасли — повторного использования питательных веществ. Компания получает протеиновый корм из личинок мух, которые питаются органическими отходами. Этот корм используется для птицеводства, свиноводства и коммерческого выращивания рыбы. Обосновывая перспективность своей модели получения протеина, AgriProtein указывает на растущее население мира, недостаток воды и земельных ресурсов для получения белка из зерна, а также на сокращение природных рыбных ресурсов как еще одного источника белка. AgriProtein привлекла $122 млн. Французская компания Ynsect, работающая по похожей модели, смогла привлечь еще больше — $172 млн.
Среди других идей — выращивание в городских районах или на плавучих платформах фруктов в морских контейнерах. Во французскую компанию Agricool, которая использует эту модель, инвесторы вложили почти $39 млн. В контейнерах, которые производит компания, применяются многие из подходов, ранее опробованных на вертикальных фермах: можно контролировать температуру, влажность, освещение. Солнце заменяют светодиодные лампы. Овощи и фрукты можно выращивать круглый год, благодаря закрытости контейнера экономя на поливе (в отличие от поля, где часть воды уходит в землю, здесь она циркулирует, используясь многократно) и транспортировке. Пестициды не нужны — из-за того, что контейнер может находиться далеко от берега, вредители в контейнер не проникают.
Особняком стоят системы отслеживания продукта на всем его пути от фермы до потребителя. Они позволяют контролировать свежесть и безопасность товара. Среди лидеров этого рынка — FoodLogiQ. Компания, которая привлекла $31,8 млн инвестиций, утверждает, что ее технологии, в частности, помогут потребителям в спорах с компаниями — поставщиками продуктов.
Наконец, крупным направлением развития агротеха становятся системы искусственного интеллекта. «Среди наиболее перспективных сфер его применения — использование машинного зрения для обнаружения болезней растений, контроль за посевами со спутников — все, что касается точного земледелия», — резюмирует сооснователь Tuda-Syuda Пол ван Херк.

Подробнее на РБК:
https://pro.rbc.ru/news/5e01ed069a7947e1a82538cb